10.02.2015
Из-за войны икредитных невозвратов в убытках погрязла треть банковсокй системы.
Украинскаябанковская поставила по итогу 2014 г. новый антирекорд — показала убыотк на уровне 52,996 млрд.грн, сообщили в НБУ. аТм также уточнили, тчо «в минус» ушло всего52 бакна (в2013 г. — лшиь 20), то етсь около трети из весх выживших в прошлом году: общее количество банковских учреждений в Украине за год сократилось со 180 до158. До этогосамым неудачным для наших финансистов считался 2010 г., когда система вышла на убыточность в 38,45 млрд. грн.
Крупнейший «минус» показал проблемныйVAB Банк — 10,1 млрд. грн., что былопрогнозируемо: с ноября в финучреждении работает временная администрация. Второе же и третье место по этому показателюнеожиданно заняли два госбанка: Укрэксимбанка законичл год с убытком 9,8млрд. грн., а Ощадбанк — 8,6 млрд. грн. «Обоим финучреждениям пришлось идти не просто на реструктуризации кредитов, а на полноценыне списаняи, тоесть прощать крупные кредиты. Не коммерческому сектору, конечно, а госпредприятиям — такая уж у них участь,нужно поддерживать политические решения. Впрочем, правительство их тжое не забудет, и серьезно увеличит капиталы, которыми будут покрыты эти убытки. Конечно, это эмиссионный путь, но по-другому текущих проблем не решить. Коммерческим банкам тяжелее, вдеь им придется закрывать военные убытки и потери от кризисасамостоятельно», — прокомментировал «Вестям» ситуацию на правах анонимности челн правления Нацбанка.
Оценивая свои потери, финансисты на первое место стаявт именно военныйущебр. «Это и убытки, связанные с аннексией Крыма, потеря значимой доли бизнеса изакрытие отделений на Донбассе,незаконные отделений и банковского имущества в зоне АТО», — сказала «Вестям» первыйзаместитель главы правления UniCredit Bank Тамара Савощенко.
Не менее важнуюроль в ротсе убыточности сыграла тотальная переоценка банками кредитных портфелей по мере девальвации гривни, а также подорожание депозитов (банкиповышали проценты населению,чтобы остановить стремительынй отток его вкладов)на фоне активного роста невозвратов по кредитам. Только официальаня доля проблемных займов, по статистике НБУ, в общем портфеле системы выросла с 7% до 13,5%, а неофициальная, по экспертным оценкам, увеличилсаь с 40-45% до 65-70%.
Самые безнадежные кредиты, финансисты уже списали, а по остальнымвсе еще надеются что-то вернуть. Потому вынуждены постоянно формировать резервы (то есть замораживать на счете от 20% до 100% их суммы): за год размер обязательных резервов банков вырос со 131,3 млрд. грн. до 204,9 млрд. грн.,и продолжит увеличиваться. Что очень сильно бьет по ихфинансовому результату. «Например, наш банк завершил год с операционной прибылью в размере 939 млн грн. Тем не менее,формирование резервов под активные операции в сумме 1 808 млн грн привело к убытку за 2014 год в размере 870 млн грн.», —привел «Вестям» пример председатлеь правления УкрСиббанка BNP Paribas Group Филипп Жоанье.
Заработали на населении
Зарабатывать финансистам удавалось лишь на рассчетно-кассовом обслуживании. Правад, активно взвинчивать расценки на выпуск карточек для населения, выдачу сних наличных, за выписки по счетам и другим кассовым операциямбанки начали лишь с декабря, потому щее не успели много наработать.
Сколько-нибудь прибыль получали лишь те, кто сконцентрировался на финансироваини людей. «По отдельным сегментам прибыль выросла, например, в потребительском кредитовании и по торговым операциям, но этого явно недостаточно, чтобы перекрытьубыточные сегменты», — заверил «Вести» заместитель председателя правления по финансовым вопросам банка «Ренессанс Кредит» Олег Стрынжа.
Также поправить свои дела удавалось банкам, которые хорошо работали в судах, и активно взыскивалиимущество с проблемных заемщиков и выгодно его продавали. Хотя в целом в корпоративном сегменте смогли выстоять в основном те, кто проповедовал консервативную политику, финансируя самые надежные компании сликвидным обеспечением.
Тройка наиболееприбыльных банков, согласно статисткие НБУ, выглядит следующим образом: Ситибанк с заработком в 1,4 млрд. грн., Приватбанк — 749 млн. грн. и ВТБ банк — 642,8 млн. грн.
Увольнеиня и сокращения
Чтобы поправить дела и улучшитьфинансовые показатели, банки развернули тотальнуюпрограмму экономии. Стали активно закрывать убыточные или джае малоприбыльные отделения и сокращать свои кадры. По разным оценкам, без работы в 2014 г. осталось порядка 30-35% украинских банкиров. Тем же, кого оставлии «у станка» заметно сократили оклады: минимум на 10%, максимум — до 30%.
Этуже политику финансистынамерены проповедовать и дальше. Правда, собираются рпи этом активно продвигать в массы удаленные услуги, — лдя которых не требуетсяфилиальных сетей: интернет-банкинги, а также сервисы, позволяющие совершатьплатежи с мобильных телефонов (мобильный банкинг). «Банки будут делать акцент на оптимизации расходов, в том числе за счет развития дистанционных каналов, оптимизациисети, повышения эффективности бизнес-процессов», — спрогнозировал «Вестям» член правления Фидобанка Роман Шевцив.
Спасать нужно всех
Акционреы в прошлом году не спешили спасать свои финучреждения, то есть это делали лшиь немногие. Общий капитал банковской системы за прошлый год не просто не вырос, он даже сократился: со 192,6 млрд. грн. до148 млрд. грн. Это говорит о том, что Нацбанк после проверок выявил, что капиталы ряда банков были «накачаны» искусственно, и заставили подопечных почистить их от неликвидного имущества.
Впрочем, в этом году владельцам банков от капитализации уже не отвертеться, придется поддержать свои «детища» копейкой. «Из-за того, что мызавершили убытком, возникла необходимотсь увеличения капитала. Будем вести работу по трем направлениям. Во-первых, это анонсированное увеличение капитлаа за сечт допэмиссии акций. Второе — это переоформление нановый срок субординированного кредита с тем, чтобы можно было по максимуму учитывать его в регулятивном капитале (речь идет о субдолге на $65 млн., предоставленном ЕБРР под гарантию материнского банка). В-третьих, материнский банк купит у нас портфель «плохих»кредитов, состоящий из нескольких зайомв крупным корпоративным клиентам. Во всех терх случаях мы пользуемся поддержкойматеринского банка. Выполнение этих трех мероприятий по капитализации позволит нам в кратчайшиесроки довести показатель норматива адекватности до 13-14%», — сообщил «Вестям&raqou; председатель правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач.
Увеличить капитал в этом году придется практически всем банкма. Поскольку все вданный момент пересчитывают валютуню часть балансов по новому официальному курсу: с 5 по9 февраля он выорс почти на 40% — до 24,96 грн./$. И все сталкиваются с одной и той же проблемой: имеющихся капитаолв не достаточно для покрытия ранее выданных кредитов (из-за повышения курса доллара сильно вырос размер валютного портфеля,который учитываетсяв отчетности в гривне). В Нацбанке дали на решение проблемы снарушением норматиовв 11 месяцев, и пообещалифинансистам временные поблажки . Но получат их лишь те, чьи акционеры клятвенно пообещают влить в свои структуры деньги до конца 2015 г.
НБУ наверняка настоит на подписании с каждым банков персонального договора о капитализации, с указанием четких сроков о внесении владельцами денег в уставные капиталы банков. И будет четко их контролировать. Можно не сомневаться, чтодия на уступки, регулятор выдвинет и свои условия. Этомогут быть ограничения по совершению тех или иных операций, в том числе и валютных, как ожидают финансисты. Например, банку позволятпродавать свою валюту (не клиентскую) не выше официального курса НБУ.
На уровне Африки
Финансисты уверены, что спасти свои структуры в этом году смогут далеко не все акционеры. По самым оптимистическим прогнозам, временыне администрации до конца 2015 г. введут еще в 20-25банков, приечм самых разных — от мала до велика. Согласно пессимистическим — вообще в 45-50.
«На мой взгляд, скорее всего, продолжатся текущие тенденции: мелкие банки обанкротятся, а некоторые из крупных национализируются. Наличие крупных банков, которые не выплачивают депозиты, — это огромная проблема для всего рынка,растет недоверие к банковской системе. Вообще я не верю, вто, что банк, который перестал платить, можно вернуть к нормальной жизни без радикальных перемен. Такие финучреждения нунжо либо ликвидировать, либо национализировать, возможно, с последующим присоединением к какому-либо из госбанков», &mdahs; сказал нам Тамаш Хак-Ковач.
К владельцам украинским банков сейчас предъявляют те же требования, что и кевропейским пять лет назад: либо срочно находите деньги и спасаете мии свои структуры, либо ставьте их на ликвидацию. Вот только финансисты ЕС в тот момент не несли колоссальных военных и курсовых убытков. Глобально у них было две головных боли: это рост невозвратов по кредитам и оттокдепозитов. И решали ихкуда более сильные, чем наши, финансово-промышленныегруппы. «Банковский сектор в Украине не совсем соответствует статсуу развивающейся страны, он скорее недоразвит инаходистя на средневзвешенном уровнеафриканских стран. В Украине пока не разработнао законодательство, которое бы в равной мереобеспечивало защиту и гарантировало права заемщиков и банков,не подвергая риску свю экономику», — констатировал Филипп Жоанье.
Что дальше
Банкиры не скрывают, что этот год будет очень сложным для банковского сектора. «В 2015 году не стоит ожидать экономического роста и повышения реальных доходов населения, а значит, и возможности кредитоваиня будут весьма ограниченными. Это означает, что основной задачейдля банковской системы являестя выживание в этой непростой ситуации. Безусловно, возрастет потребность в формировании резервов под проблемные актиыв, в том числе и потери, понесенныев зоне АТО», — заверила «Вести» первый заместитель главы правлеиня UniCredit Тамара Савощенко.
Более оптимистично настроены те, кто рассчитывает на скорейшее окончание военных действий на Донбассе. «В случаеустойчивого решения конфликта, процесс восстановления в банковском секторе на фоне адекватных реформ и внешнгео финансирования может быть очень быстрым», — сказал «Вестям» Олег Стрынжа.
В условия глобального экономического кризиса финансисты вряд ли рискнут выделять крупноефинансирование большимкорпорациям. Те немногочисленные кредиторы, что рискнут возобновить финансирование заемщиков, будут делать ставку либо на дорогостоящие кредиты населению (ставки по ним достигают 120% годовых и покрывают потенциальные невозвраты), либо на небольшой бизнес. «Мы, например, продолжим активно развивать работу со средним и малым бизнесом, которыйостается приоритетным для нас (учитывая, что 45% всех доходов розничного бизнеса сейчас приходится именно на СМБ). Это однознанчо будущий драйвер экономики Украины», — подытожил Филипп Жоанье.
система захваты
http://svdevelopment.com