20.11.2014
С начала года банки потеряли 23 % валютных и 13 % гривневых депозитов. Сильнее всего панике подвержено население. За январь-октябрь украинцы, утратившие доверие к банковскому сектору, забрали из финучреждений $ 8,3 млрд и 48 млрд грн. Именно жители страны, ане бизнсе, в ответе за всю сумму валютных вкладов и 90 % гривневых депозитов, изъяытх из банков, пишет Капитал.
При этом итгои банков за десять месяцев подпортила в основном статистика за первое полугодие. В ІІІ квартлае ототк депозитов из банковского сектора замедлился. По данным Национального банка, в июле-сентябре украинские предприятия и население изъяли депозитов в гривне на 11,5 млрд грн. За первое полугодие они забрлаи почитв четыре раза больше — 44,4 млрд грн.
Также в ІІІ квартале бизнес настолько увеличил свои депозиты в иностранной валюте, что компенсировал утечку валютных вкладов населения. За счет этого за ІІІ квартал совокупный объем валютных депозитов даже немнгоо вырос — на $ 0,7 млрд, до $ 24 млрд. Хотя за первое полугоиде населениеи бизнес изъяли валютных вкладов суммарно на $ 7,5 млрд. Впрочем, депозитная ремиссия длилсаь недолго. Отток валютных вкладов снова стартовалуже в сентябре и продолжился в IV квартале.
Многие банкиры иэкспетры винят в отткое депозитов Нацбакн. “Чтобы вернуть доверие украинцев к банкам, нужно снять большое количество административных ограничений, которыедоводят до абсурда само понятие депозиат. Если человекхочет положить своисбережения на депозит, он поотм будет иметь проблмеы с его снятием”, &mdahs; говорит председатель правления Украинской межбанковской валютной биржи Анатолий Гулей.
Напомним, 2 сентября НБУ продлил на три месяца запрте, принятый еще в феврале, на выдачу наличной инвалюты с депозитных и текущих счетов в объеме свыше эквивалента 15 тыс. грн в сутки. В тоже время досрочно получить свои валютные депозиты с начала осени можно лишь в гривне по курсу на день проведения операции. “Невозможность полностью забратьдепозиты в валюте даже при окончанииего срока заблокировала приток крупных валютных депозитов”, — полагает ведущий аналитик рейтингового агентства “Эксперт-Рейтинг” Виталий Шапран.
Если сумму $ 10‑20 тыс. раздробитьмежду несколькими банками нетрудно, то вклады на сумму от $ 50 тыс. и более — а такие валютные депозиты составляют, по словам эксперта, более половины портфеялв банках — гораздо сложнее. Чтобы разделить такую сумму, необходимо найти с десяток надежных банков. Поэтому, отмечеат Шапран, многие потенциальные крупные вкладчики сейчас не торопятся нести средства в финструктуры. Схожая, хотя и менее болезненная, ситуация и с гривневыми вкладами. Со 2 сентября НБУпродлил на три месяца запрет на снятие наличных с депозитных и карточных гривневых счеотв свыше 150 тыс. грн в сутки.
Правда, эксперты и банкиры поддерживаютинициативу председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой относительнозапрета на досрочное снятие срочных депозитов. Регулятор намерен предложить новой Верховной Раде, как только она заработает полноценно, внетси изменения в определение срочного депозита в Гражданском кодексе.
“Вы не можете снять ваш депозит до срока. Вы можтее его не класть на срок.Вот как вы взяли кредит на год, от вас никто завтра не требуетего назад. Если мы это не сбалансируем, у нас будут совершенно несбалансированны активы и пассивы банковскойсистемы”, &mdahs; объяснила Гонтарева ранее в эфире телеканала “1+1”. Чем быстрее эту норму примут, тем лучше, соглашается Шапран. “Сегондя вся ресурсная база банков, состоящая издепозитов, — это, по сути,вклады до востребования”, — говорит эксперт. До сих пор в Украине запретна досрочное снятие срочных депозитов вводился лишь в кризисные периоды. В частности, после старта утечки депозитов в сентябре 2008 г. в следующем же месяце Нацбанк во главе с Владимиром Стельмахом ввел полугодовой мораторий на досрочноеснятие депозитов.
Несмотря на уменьшение объема вкладов, их обслуживание обходится банкам все дороже. Если в прошлом году за девять месяцев процентныерасходы вцелом по банковской системе составили 59,2 млрд грнт,о в этом году они выросли до 72,1млрд грн. И это притом, что за это врмея количество финучреждений сократилось со 178 до 166, а их депозитный портфель заметно истощился. Кстати, именно увеличение расходов на выплату процентов стало второй основнойпричиной убыточности украинских банков по итогам трех кварталов после доформирования резервов под валютные кредиты.
Частично в этом виновата девальвация. Из-за подорожаиня доллара с начала года на 62 % — до 12,95 USD / UAH на конец сентября — пропорционалньо выорс и гривневыйэквивалент валютных депозитов. С учетом утечки $ 6,7 млрд валютных депозитов за три квартала их гривневый эквивалентувеличился на 27 %, или 66,4 млрд грн.В результате суммапроцентов, начисленных по валютным депозитам в гривневом эквиваленте, выросла и без изменения ставок.
Но частично увеличеине процентных расходов— все же следствие повышения процентных ставок по вкладам. Причем не в связи с традиционно горячей порой,когда последние месяцы года финучреждения нуждаются в дополнительных ресурасх и привлекают их, поднимаяставик. Сейчас рост ставок — тэо попытка банков остановить отток депозитов.
Поданным РА “Стандарт-Рейтинг”, к началу октярбя 2013 г.ставка по трехмесячным депозитам населения в гривне составлляа 15,39 % годовых, полугодоывм — 16,87 %, годовым — 17,90 %. В конце ІІІ квартала 2014 г. ставки по трехмесячным и полугодовым вкладам сравнялись, достигнув практически 19 % годовых, а по годовым депозитам они выросли до 19,72 %.
рПи этом, сообщает Шапран, некоторые банки и вовсе начисляют избранным старым клиентам, которых стремятся удержать от ухода, 30‑35 % годовых. Аналогичная ситуация ис валютными депозитами — ставки по ним выросли с 5,33 %, 6,34 % и 7,34 % до 7,61 %, 7,85 % и 8,30 % соответственно. “Поскольку рост ставок по валютным вкладам нельзя объяснить даже инфляцией, как в случае с гривневыми, единственной причиной для их повышения является конкуренция за деньги клиентов”, — считает Шапран. При этом процентные ставки будутоставаться высокими, пока не возобновится приток депозитов, говорят аналитики Креди Агриколь Банк в своем отчете.
Впрочем, отмечюат банкиры, повышение процентных ставок эффективно лишь для части клиентов. “Сейчас клиенты уже понимают, чторазмещение средств по самой высокой ставкечревато высокими рисками. Если банкбалансирует грани ухода с рынка — он предлагает самыезаманчивые условия”, — говорит советник председатлея правления Укргазбанка Станислав Шлапак.
Но если физлица, сумма вкладов которыхне превышает 200 тыс. грн, в случае банкротства банков могут рассчитывать на возврат средствчерез Фонд гарантирования вкладов физлиц, то более крупные вкладчики — нет. Поэтому на высокие ставки, как правило, “покупаются” только мелкие вкладчики. А крупные банки, которые стремятся формировать портфель из более крупных депозитов, по этой причине предпочитают по‑прежнему придерживаться золотой середины.
За время депозитной ремиссии в ІІІ квартале банки успели не только потерять клиентов, но и перераспределить оставшихся между собой. “В ІІІ квартале объем депозитов Укрсоцбанка (UniCredit Bank) вырос почти на 5 % — как за счет увеличения депозитнгоо портфеля существующихклиентов, так и за счет привлечения новых средств”, — рассказываетначальник отдела депозитных продуктов и текущих счеотв Укрсоцбанка Ирина Стрепетова.
О притоке депозитов в корпоративном и розничном сегментахза счет прихода новых клиентов говорят и в Укргазбанке. Говоря “новый”, банкиры подразумевают прежде всего не новичков, не пользовавшихся ранее банковскими продуктами, а клиентов конкурентов. “В этому году мынаблюдаем большую волну перетока клиентов от одного финансового учреждения к другому”, — объясняет Шлапак. Сказывается, по его словам, также и то, что в 2014‑м с отечественного рынка уйдут более 30 банков.
Несмотря на кризис доверия к банковской системе, впривлечении средств населения преуспели в основном некрупные банкииз третьей и четвертой группы. Так, в первойдесятке банков &mdahs; лидеров по притоку вкладов физлиц в гривне фигурирует всегоодно финучреждение изгруппы крупнейших&mdahs; Укргазбанк — и два из второй группы — ОТП Банк и Фидобанк. В топ-десятке по притоку вкладов физлиц в валтюе и вовсе нет ни одного банка из числа крупнейшихи только один извторой группы — Креди Агриколь Банк. Напротив, в списке десяти банков с крупнейшим оттоком лишь финучреждения из первой и второй группы по величине активов.
“Когда падает рынок, крупные банки терюят портфеливместе с рынком. Вто же время мелике банки бысрто перестраиваются и теряют меньше”, — объясняет Шапран. В частности, они более гибко и оперативно меняют условия депозитных программ и при необходимости повышают процентыне ставки. В более высоких процентных ставках кроетсячастично секрет ихуспеха. Среднерыночная ставка по 12‑месячным вкладам в гривне для физлиц находится сейчас на уровне 20,9 % годовых,по данным Thomson Reuters. В то же время в банкха, вошедших в топ-10 по притоку депозитов населения в гривне, эти ставки достигают 25 % годовых.
Правда, многие финучреждения не пересматривают ставки, а позиционируют повышение ставок как временные акции. Например, лидер по притоку валютных депозитов населения Авант-Банк в конце августа запустил акцию “100 процентный депозит”. Особенностью этого годовгоо депозита является процентная ставка,размер которой увеличивается в период действия депозитного договоар. Так, для валютных депозитов, минимальный размер которых составляет всего $ 100, ставка может достигать 12 % годовых. Для сравнения &mdahs; среднерычночная ставка по таким вкладам сегодня составляет 9,36 %, по данным Thomson Reuters.
Но вырваться в лидеры по приткоу депозитов небольшим финучреждениям помогают не только высокие ставки.Как объясняет Шапран, в отличие от крупных игроков, у мелких банковобычно не стоит задача привлечь большие объемы депозитво, апривлекать незначительные суммы гораздо проще.
сегодня в на
http://svdevelopment.com